| 연도 : | 1991.11.00 |
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| 1. | 무지개와 같은 사랑 [작사:지근식 작곡:지근식] | 변진섭 | 4:02 |
| 2. | 미소 [작사:신재홍 작곡:신재홍 편곡:신재홍] | 신해철 | 3:51 |
| 3. | 잊을수 없어 [작사:지근식 작곡:지근식] | 변진섭 | 4:38 |
| 4. | 커피 한잔 [작사:신중현 작곡:신중현 편곡:신해철] | 신해철 | 4:01 |
| 5 | 상처 [작사:지예 작곡:최경식] | 변진섭 | 3:47 |
| 6. | 재즈 카페 Remix Version [작사:신해철 작곡:신해철 편곡:송재준] | 신해철 | 4:58 |
| 7. | 지난 사랑의 슬픔 duet with 장혜리 [작사:천만배 작곡:하광훈] | 변진섭 | 3:54 |
| 8. | 안녕 Remix Version [작사:신해철 작곡:신해철 편곡:송재준] | 신해철 | 4:01 |